ハンツマンコーポレーション（NYSE：HUN）は2022年8月9日、テキスタイルエフェクツ部門をSK Capital Partnersのポートフォリオ企業であるArchromaに売却する正式契約を締結したことを発表しました。 本取引の企業価値合計は約7億1800万ドルで、これには2021年12月31日時点の正味積立不足年金債務約1億2500万ドルの引き受けが含まれています。この買収には優先株が一部使用され、ハンツマンが最大8,000万ドルを引き受けますが、この金額は取引完了前にSK Capital Partnersがシンジケート化を図る予定です。
2022年6月30日までの過去12カ月間、テキスタイル・エフェクツ部門の売上高は7億7200万ドル、調整後EBITDAは9400万ドルを計上しました。ハンツマンでは、この取引に伴う現金税額を約5000万ドルと見込んでいます。ハンツマンは、2022年第3四半期からテキスタイル・エフェクツを非継続事業として報告する意向です。この取引は、規制当局の承認およびその他の慣習的な完了条件に従って行われ、2023年前半に完了する予定です。
ハンツマンは、今回の売却で得た現金は、当社の中核事業をさらに強化するための戦略的投資や買収、配当や自社株買いによる株主還元など、バランスのとれた資本配分プログラムに沿って活用されるものとしています。
