Recticelは、2022年4月のTRIMO社の買収に続き、断熱パネル事業における汎ヨーロッパリーダーとしての地位獲得戦略を推進する上で、2番目に重大な一歩を踏み出すこととし、REX PANELS & PROFILES SAの株式100％を取得しました。
本取引の企業価値は、現金による7,000万ユーロであり、2024年のEBITDA業績に連動したearn-outメカニズムが組み込まれています。この評価は、2024年第1四半期に稼働開始予定の新生産施設を含む、取得する生産資産の市場価値に基づいています。また、本取引は、2024年1月に完了する予定です。
ベルギーのトゥルネー市に拠点を置くREX社は、建設業界向けのPIR断熱パネルとロックウール断熱パネルの生産に特化しています。REX社は、最近建設された向上を抱え、総生産能力は400万 m²～、現在の稼働率は50%となっており、さらなる生産拡大の余地があります。また、西ヨーロッパ市場へのサービス提供に最適な立地でもあります。
この買収により、Recticelグループは以下を達成することが可能となります。
- 現在の生産能力を2倍にしつつ、西ヨーロッパにおけるTRIMO社のプレミアム戦略を強化
- REX社のPIR断熱パネルをTRIMO社のロックウール断熱パネルと完璧に補完させることで、TRIMO社のPIR断熱パネルカテゴリーへの参入機会を提供
- 市場ボリュームセグメントにおけるREX社の成長戦略の実行を加速
- 多大な技術的および商業的シナジー効果
