CSILが発表した最新データ
CSILによると、約300億米ドル規模の世界のマットレス市場は、パンデミック前の水準に戻りました。過去10年間、市場は年平均2％の緩やかな成長を続けていましたが、2021年には2020年比で二桁の成長を記録。その後、2022年に-9％、2023年に-3％の縮小が続き、2019年の水準に戻りました。アジア太平洋地域と北米が主要市場であり、北米は過去10年間でヨーロッパのシェアを奪い増加しています。米国と中国が市場を牽引しており、両国で世界消費量の約70％を占めています。
世界市場のトレンド
マットレス業界の主要な成長要因の一つは、より良い睡眠が健康に与えるメリットへの消費者の意識の高まりです。この傾向は伝統的市場と新興市場の両方で顕著です。特に高価格帯のセグメントは、インフレの影響を受けにくく、成長の余地があります。また、オンラインと従来の販売チャネルでのロールパックや圧縮マットレスの需要増加も鍵となっています。コロナパンデミックで停滞した契約セグメントの回復も、企業にとって成長の可能性を提供します。さらに、電子商取引の急成長はマットレス市場に大きな影響を与えており、もともと増加傾向にあったオンライン販売は、コロナパンデミック中に急増しました。2023年には、オンライン販売が世界市場の23％を占めたとCSILは推定しています。
貿易構造の変化
マットレス業界は、米国の貿易摩擦や反ダンピング政策、特に中国や他の輸出志向の国々に対する政策の影響を大きく受けています。2024年5月から発効する最新の反ダンピング関税は、米国に輸入されるほぼすべてのマットレスに関税を課します。これらの措置は貿易の流れを混乱させ、企業の製造拠点、在庫、サプライチェーンに関する意思決定に影響を与えています。米国向けの中国製マットレスの輸入は減少し、インドネシアやメキシコがその代わりを担っています。その結果、中国のマットレス輸出は現在、日本、韓国、オーストラリアなどアジア市場を主に対象としています。このセクターにおける国際貿易の将来は、米国の規制の影響と、中国の輸出業者が製造をアジア太平洋、ヨーロッパ、北米へ移転できる能力に依存しています。主要なマットレスメーカーは、これらの課題を乗り越えるために多様化した製造戦略を採用しています。
企業の課題と戦略
マットレス業界の競争環境は非常にグローバル化しており、大手グループは主要ブランドを提供し、それらはしばしば現地でライセンス生産されています。主要企業とライセンシー製造業者との間の生産契約は、このグローバルな競争システムにおいて重要な役割を果たしています。このセクターでは、合併や買収を通じた統合が進んでおり、サプライヤーが完成品のマットレスを製造するケースが増加し、製造と小売活動の統合が顕著です。
企業が直面する課題として、地政学的な不確実性が挙げられます。ウクライナ戦争、イスラエルとハマスの紛争、イエメンでの攻撃など、継続する紛争が世界経済環境を悪化させています。マットレスのかさばる性質と輸送コストの変動により、物流および輸送の課題も依然として大きな問題です。また、特にヨーロッパでは家具とマットレスの需要減少が進み、インフレや高金利により消費者の購買力が低下しています。
これらの課題に対応するため、マットレスメーカーはいくつかの戦略に注力しています。効率を高め、新製品を導入するためにデジタル化と自動化への投資を優先しています。供給網を短縮し、市場を地域化することが、地政学的緊張、物流問題、貿易障壁の影響を軽減する重要な戦略です。特にPUフォームやスプリングの生産における垂直統合が一般的になっています。さらに、生産を主要市場に近づける「ニアショアリング」により、供給網の混乱を最小限に抑え、納期を短縮することを目指しています。
市場の見通し
今後、2024年には世界のマットレス市場は停滞し、2025年には再び成長に向かうと予想されています。世界のGDPは2024年と2025年にそれぞれ3.2％成長すると見込まれており、新興国が先進国を上回る成長を遂げると予測されています。世界のインフレ率は2024年末の2.8％から2025年末には2.4％に低下すると予想されています。しかし、地域紛争、中国の低成長、地政学的な分断の進行が、この見通しに大きなリスクをもたらしています。
CSIL、EUROPUR 2024年年次会議に参加
CSILは、2024年6月12日から13日にイスタンブールで開催されたEUROPUR年次会議で、最新のヨーロッパのマットレス業界動向について講演を行いました。このイベントには、160社以上から530人が参加し、その中には60社以上のフォーム生産者が含まれていました。会議は、柔軟なPUフォーム市場から下流市場（ソフト家具、自動車）まで、トルコに焦点を当てた講演や討論が行われる充実した内容でした。2日目には、持続可能性、自動車技術の進展、製品管理、新素材、機械、デジタル化、健康と安全に関するいくつかの技術的プレゼンテーションが行われました。
情報元: CSIL『世界のマットレス産業』レポート（2024年7月版）は、2014年から2023年にかけてのマットレス市場指標、2024年と2025年の市場予測、主要な世界のマットレスメーカーとその戦略の詳細な分析を含むグローバルなマットレスセクターの包括的な分析を提供しています。このレポートはオンラインで購入可能で、すぐにダウンロードできます：www.worldfurnitureonline.com
